Ruhestandsplanung in Oberbayern – für den längsten Urlaub Ihres Lebens

Der Ruhestand ist der längste Urlaub Ihres Lebens: Zeit für Reisen, Hobbys, Familie und Freunde oder ein Ehrenamt. Wir sorgen dafür, dass die Reisekasse dafür reicht – mit einem klaren Plan, unabhängig und mit freier Produktauswahl.

Für wen unsere Ruhestandsplanung gedacht ist

Unsere Ruhestandsplanung richtet sich an alle, die ihren Ruhestand entspannt genießen möchten:

• Arbeitnehmer, die prüfen möchten, ob ihre Vorsorge für den gewünschten Lebensstandard ausreicht.
• Selbstständige und Freiberufler, deren Altersvorsorge oft aus vielen einzelnen Bausteinen besteht.
• Paare und Familien, die ihren Ruhestand gemeinsam und vorausschauend planen wollen.
• Menschen kurz vor oder im Ruhestand, die ihr Vermögen sinnvoll einsetzen und Steuern, Krankenversicherung und Inflation im Blick behalten möchten.

Wir bringen gesetzliche, betriebliche und private Ansprüche in einen klaren Gesamtplan und zeigen Ihnen, was Sie sich im Ruhestand leisten können und wie Sie Ihr Vermögen planvoll nutzen.

Absicherung für Geschäftsführer und Gesellschafter-Geschäftsführer

Als Geschäftsführer oder Gesellschafter-Geschäftsführer tragen Sie Verantwortung – für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Familie. Die M.R. Finanzplanung GmbH sorgt dafür, dass Ihre persönliche Absicherung und Vorsorge mit dieser Verantwortung Schritt hält: unabhängig, strategisch und mit freier Produktauswahl.

• Persönliche Haftung absichern:
  D&O-Versicherung und Managerrechtsschutz – für den Fall, dass Ihre Entscheidungen im Nachhinein angegriffen werden.
• Altersvorsorge und Vermögensaufbau:
  Gestaltungsmöglichkeiten wie die betriebliche Altersversorgung und eine durchdachte Ruhestandsplanung.
• Arbeitskraft und Gesundheit:
  Absicherung der Arbeitskraft und der Gesundheitskosten – gerade für Gesellschafter-Geschäftsführer, die häufig nicht über die gesetzliche Sozialversicherung abgesichert sind.
• Risiken des Unternehmens:
  Von der Cyberversicherung bis zur Absicherung für Gewerbekunden.

Wofür wir stehen

• Qualität statt Preiskampf:
  Wir empfehlen keine „Billig-Tarife“, die jedes Jahr gewechselt werden. Stattdessen setzen wir auf bewährte Anbieter, verlässlichen Schutz, fair kalkulierte Preise und exzellenten Service – für Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.
• Ganzheitliche Finanz- und Lebensplanung:
  Unser Herzstück ist die persönliche Begleitung rund um Vermögensaufbau, Absicherung und die Gewinnung wertvoller Lebenszeit. Ziel ist ein finanziell gelassenes Leben – Schritt für Schritt, transparent und verständlich.
• Nachhaltig und digital:
  Wir arbeiten ressourcenschonend und papierarm. Beratung, Abschluss und Verwaltung sind digital möglich – klar, effizient und alltagstauglich.
• Langfristige Partnerschaft:
  Wir sind kein kurzfristiger Tarifwechsel-Dienstleister. Wir begleiten Menschen, die Qualität, Sicherheit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schätzen – mit regelmäßigen Überprüfungen und klaren Empfehlungen.

Unser Ziel

Sie sollen sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist – Ihre Familie, Ihre Pläne und, als Unternehmer, Ihr Unternehmen. Um Ihre finanzielle Planung kümmern wir uns, damit Sie Ihren Ruhestand später unbeschwert genießen können.

Für wen wir arbeiten

• Menschen, die ihren Ruhestand frühzeitig und professionell planen möchten – ob angestellt, selbstständig oder bereits im Ruhestand.
• Menschen, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten und Wert auf persönliche Begleitung legen.
• Geschäftsführer, Gesellschafter-Geschäftsführer und weitere Entscheider, die Beratung mit Weitblick und Verantwortung suchen.
• Menschen, für die Service, Beständigkeit und Qualität wichtiger sind als der niedrigste Preis.

Wenn Sie ausschließlich den günstigsten Tarif suchen oder Versicherungen als reinen Preiskampf sehen, passen wir wahrscheinlich nicht zusammen.

M.R. Finanzplanung GmbH – Beratung mit Herz, Kompetenz und Weitblick.
Für alle, die sich auf ihren Ruhestand freuen möchten – und für Entscheider, die mehr von ihrer Finanzplanung erwarten.

Das sagen unsere Kunden

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