Meine Arbeitsweise als Finanzberater

Was erwartet Sie als Kunde im Finanz- und Versicherungsdschungel?

  • Reformeifer des Gesetzgebers
  • Innovationswut der Finanz- und Versicherungsinstitute
  • Aggressive Werbung der Finanz- und Versicherungsinstitute
  • Verklausulierte Vertragsbedingungen der Finanz- und Versicherungsprodukte
  • Widersprüchliche Testberichte in den Medien über Finanz- und Versicherungsprodukte
  • Blumige Produktnamen der Finanz- und Versicherungsprodukte

Diese Punkte sorgen meistens für einen Informationsüberfluss, der zur persönlichen Resignation oder falschen Kaufentscheidungen führen kann.

Ich kenne den Finanz- und Versicherungsmarkt sowie die Produkte und verfüge über das fachliche Know-How zu deren Beurteilung und Bewertung.

Lassen Sie sich von mir durch den Finanz- und Versicherungsdschungel führen!

Meine Arbeitsweise und der Vorteil für Sie

Bei unserem ersten Gespräch erkläre ich Ihnen zunächst meine Arbeitsweise und die damit verbundenen Konditionen. Anschließend liegt es allein in Ihrem Ermessen, ob Sie meine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten.

Wenn Sie sich für meine Finanzdienstleistung entscheiden sollten, vereinbaren wir zeitnah einen zweiten Gesprächstermin. In diesem beleuchten wir Ihre Wünsche und Ziele.

Anschließend vereinbaren wir den Umfang des Maklervertrags.

Mit Hilfe einer Maklervollmacht und einer DSGVO-konformen Datenschutzerklärung kann ich Ihre bestehenden Vertragsunterlagen von den Finanz- und Versicherungsinstituten anfordern und anschließend eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanz- und Versicherungsexpertise auf Basis Ihrer aktuellen Daten erstellen. Anschließend prüfe ich, welche Finanz- und Versicherungsverträge ich für Sie zu besseren Konditionen umstellen kann und welche weiterhin für Sie rentabel bleiben. Durch diese Vorgehensweise kann ich im Idealfall erhebliche Einsparungen für ihre Ziele und Wünsche erzielen.

Bei unserem dritten Gesprächstermin erhalten Sie von mir eine Finanz- und Vermögensexpertise mit Lösungsvorschlägen.

Ich freue mich auf Ihre Anfrage und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Ihr Matthias Reindl

 

 

 

Kontaktformular