Sorglos das Leben genießen

In 6 Schritten zu Ihrer finanziellen Sicherheit

Nur wer sorgenfrei durchs Leben geht, kann die Gegenwart genießen. Deshalb ist unsere Mission, Menschen Sorgen um die Zukunft zu ersparen und ihnen stattdessen ein Leben mit stärkender finanzieller Sicherheit im Rücken zu schaffen. Aus diesem Grund haben wir sechs Schritte entwickelt, in denen wir effektiv Absicherungen und Vermögensaufbau schaffen. Das wichtigste ist dabei eine genaue und objektive Analyse der aktuellen Situation. 

1. Die Finanzanalyse als Start zu Ihrer finanziellen Sicherheit

Durch den Einsatz einer Basis-Finanzanalyse nach DIN77230 und der Einschätzung der Risikotragfähigkeit können wir aufzeigen, ob alle Haushaltsrisiken richtig abgesichert sind und welcher Kapitalbedarf notwendig ist, um in der Zukunft ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen.

Ihr Vorteil

Sie erhalten eine neutrale Auswertung, ob Ihre bisherigen Versicherungsverträge bedarfsgerecht sind und ob Sie mit Ihrer bisherigen Strategie Ihre Vermögensziele erreichen können.

Die nächsten Schritte

2. Ergebnis und Maßnahmen besprechen 

Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wo Sie stehen und was Sie unternehmen sollten, um Ihre Finanzziele zu erreichen.

3. Versicherungsverträge optimieren

Im Anschluss daran passen wir die bestehenden Versicherungsverträge an Ihren Bedarf an.

5. Vermögensbildung optimieren

Die Kür ist die Vermögensplanung. Dazu ermitteln Sie zuerst mit Hilfe eines Fragebogens Ihre Risikobereitschaft. Die Auswertung des Fragebogens ist die Grundlage für die Produktauswahl für den gezielten Vermögensaufbau.  

6. Langfristig beobachten  

Um den Vermögensaufbau passend zu Ihren Zielen langfristig zu beobachten und zu überprüfen, beraten wir Sie alle zwei bis drei Jahre in einem persönlichen Gespräch. Dazu vereinbaren wir bereits im Vorfeld eine Service-Gebühr.

Bauen Sie sich Ihre finanzielle Sicherheit auf

Rufen Sie uns an oder buchen Sie direkt online einen Termin für Ihre Finanzanalyse.

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